朱元璋部下沈天松将布兵图卖给元朝王爷李察罕，郡主李婉儿前去接头。朱元璋也收到卧底线报李察罕将至陕西。迎春阁作为方圆数十里唯一说得过去的客栈，其主人万人迷闻讯招募夜来香、黑牡丹、小辣椒、水蜜桃四位扮作女跑堂提升人气。形形色色敌我难辨，先后赶跑持刀劫匪和出千老赶，乞丐沙云山和书生王石曾以光板铜钱取信万，又料理何小七、色鬼文默斋以及劫匪刘三虎五位密探。官差吃霸王餐被万姘头、黄宜县都鲁哈赤哈勒古出面弹压。李察罕驱散宾客，擒杀刘世杰、斩首闹事官差敲打哈，卧底曹一坤借盘问店家伙计暗示身份。沈献图后，曹借灭口将其活捉送走。次日趁王爷出行，分散侍卫注意，黑牡丹盗取布兵图却误取私信。王爷归来，沙云山拨弦卖唱引王爷下楼欣赏，小辣椒归还文件被郡主抓住遇害。王爷心生怀疑，赏官王石曾逼其勒死沙云山，众人跳反围杀王爷。